بنوك وتأمين

“سيكو” وكيل الاستلام ومستشار التنفيذ والادراج الثانوي لبيتك في عرض الاستحواذ على “الأهلي المتحد”

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفيةالاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم عن قيام بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع (بيتك) بتكليف سيكو لتكون وكيل الاستلام في البحرين، و مستشار التنفيذ في البحرين،ومستشار الإدراج الثانوي في العرض الطوعي المقدم من بيتك للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.(الأهلي المتحد)
ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في خلق كيانمصرفي ضخمبموجودات تبلغ 104 مليار دولار أمريكي والذي سيكون أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الموجودات.
وفي هذا الصدد، علقت السيدةنجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: “إننا نشعر ببالغ الفخر والاعتزاز بدورنا كأحد المستشاريين الرئيسيين بهذة الصفقة التاريخية التي تتم بين مصرفين عريقين يتخذان من البحرين والكويتمقراٌ لهما. إن هذا التعيين يؤكد مكانتنا الراسخة وسجلنا الحافل في تنفيذ بعض من أهم الصفقات في المنطقة والتي تتضمن عمليات تنفيذ صفقات الأسهمالعامة والخاصة، وهيكلة وضمان الأكتتابات العامة الأولية والثانوية، فإننا نرحب بهذه الفرصة لتوظيف خبراتنا الواسعة في تنفيذ مثل هذه الصفقة الهامة التي سوف تخلق فرص إقليمية جديدة وعالية القيمة لهذا الكيان المدمج.”
هذا وسيتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال عرض طوعي مشروط مقدم من بيتكللإستحواذ على 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الأهلى المتحد عن طريق تبادل الأسهم،و بناءً على نسبة تبادل 1 سهم في بيتك مقابل 2.325581 من أسهم الأهلي المتحد.
العرض مشروط باستلام بيتك لموافقات صالحة من قبل مساهميالأهلي المتحد بما لا يقل عن 85% من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد، هذا بالأضافة الى استلام الموافقات و/أو الاستثناءات و/أو الإعفاءات النهائية من مصرف البحرين المركزي. ومن المقرر الإعلان عن تاريخ بدء العرض في مرحلة لاحقة.
“باعتبارها عملية استحواذ تتطلب تنفيذ متزامن في كل من البحرين و الكويت عن طريقتبادل 100% من الأسهم واستيفاء الشروط الأساسية للعرض، فإن المهمة التي تم تكليفنا بها تتطلب التنسيق مع العديد من الأطراف والأهم من ذلك ضمان قدرة مساهمي البنك الأهلي المتحد على المشاركة في العرض بطريقة سلسة وعالية الكفاءة،” كما قال وسام حداد، مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات في سيكو. “ومن ضمن الشروط اللازمة لأتمام الصفقة ، فإن بيتك سوف يقوم بإدراج أسهمه في بورصة البحرين كجزء من أنتهاء العملية بنجاح. كما ستقوم سيكو بتنفيذ عملية أدراج بيتكفي بورصة البحرين بصفتها مستشار الإدراج الثانوي.”
وقد دأبت سيكو على تقديم خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات الهامة في البحرين، وكان آخرها دورها كمستشار تنفيذ الإصدار، ووكيل استلام، ووكيل تخصيص للعرض الطوعي لإستحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي، والذي تم استكماله بنجاح في 22 يناير 2020، ويعتبر أحد أكبر صفقات الدمج والاستحواذ التي تمت مؤخراً في البحرين.
جدير بالذكر، أن سيكو حصلت على جائزة “أفضل بنك استثماري في البحرين” ضمن كل من جوائز يوروموني الشرق الأوسط وجوائز مجلة جلوبال فاينناس خلال الاستبيان السنوي لأفضل البنوك الاستثمارية في العالم. كما فازت سيكو بجائزة “أفضل مقدم للبحوث الاستثمارية في البحرين”، ضمن جوائز جلوبال بيزنس أوتلوك، وحازت على مركز الوسيط الأول في بورصة البحرين للعام الـ 21 على التوالي.
هذا وتعتبر عملية استحواذ بيتك على الأهلي المتحد هي الأحدث في موجة من عمليات الدمج والإستحواذ في قطاع المصارف الخليجية والتي شملت عملية اندماج بين بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي واستحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق